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曲美家居借33亿收购迎亏损 华安证券增强盈利说
发布时间:2019-03-06

2018年5月24日,曲美家居发布非公然发行A股股票预案,向特定对象非公开发行股票的方式募集25亿元国民币投入要约收购Ekornes ASA股份。与此同时,曲美家居宣布对变更募集资金用途的布告,将尚未利用的召募资金本金及全体成本共2.68亿元用于要约收购。作为曲美家居上市保荐机构中信建投,对变革募集资金用处无异议。

然而收购实现当年,曲美家居便迎来业绩下滑。2018年三季报显示,曲美家居实现归属于上市公司股东的净利润比去年同期减少45.40%,同时由于收购Ekornes ASA,公司商誉从0增添为36.70亿元。

中国经济网北京3月6日讯 (记者 关婧 韩艺嘉)曲美家居(603818.SH)耗资近37亿元收购挪威Ekornes ASA公司始终备受关注,本是为了拓展海外市场、提高经营事迹而下的一步棋,却迎来了曲美家居上市四年首亏的利空。

2018年4月25日,曲美家居因重大资产重组停牌。一个月之后,曲美家居发布现金收购要约布告,公司拟联合华泰紫金以40.63亿公民币的交易价格收购挪威Ekornes ASA 100%的股份。其中,曲美家居持有90.5%股份(共计36.77亿人民币),华泰紫金持有9.5%股份。

随后,曲美家居实际操纵人赵瑞海、赵瑞宾跟持股5%以上的股东赵瑞杰通过质押全部股份向公司供给借款15亿人民币,此外还有招商银行供应等值18亿元人民币的欧元贷款。两笔借款合计现金33亿元人民币。

华安证券作为此次交易的独破财务顾问称, Ekornes ASA的寰球品牌声誉、销售渠道布局、业务技能教训,有助于曲美家居逐步发力欧美等海外市场,并借此理解国际市场环境、法律环境、经营环境等,从而以本次交易为起点加快曲美家居的国际化进程。本次交易实现后,曲美家居的盈利才干有望得到显明增强,行业地位有望进一步提升,有利于曲美家居进行寰球化布局。


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